Deze uitvoering bevat naast de cd ook een dvd (Ain´t giving up easy-mini documantary) Waylon vond in de Amerikaanse songschrijver, gitarist en producer Bruce Gaitsch zijn perfecte muzikale partner. Hij had eerder al samengewerkt met supersterren als Chicago, Agneta Fältskog en Madonna. Het werd een bijzonder vruchtbare samenwerking, waarin de twee veel samen schreven. Ook de groep muzikanten waarmee hij samenwerkte in Amerika gaf Waylon een goed gevoel. Zo kon hij daar werken met gitarist Michael Landau, steelgitarist Greg Leisz, toetsenman CJ Vanston, drummer Curt Bisquera en bassist Lee Sklar. Allemaal mannen die gewend zijn om te werken met sterren als Joni Mitchell, Michael Jackson en Crosby, Stills, Nash & Young. "Toen ik de studio binnenliep, had ik even een minuutje nodig om tot mezelf te komen", zegt Waylon. Heaven After Midnight bevat twaalf songs waaraan Waylon zelf heeft meegeschreven. Zo schreef hij een aantal liedjes met Rob Crosby waaronder het nummer Giving Up Easy. Rob Crosby heeft in het verleden onder andere songs geleverd aan Carl Perkins, Paul Simon en Lady Antebellum. Waylon vertelt daarover zelf: "Heaven After Midnight bevat een mix van dat romantische van Rob en daar tegenover het rauwe van Bruce en mij. En de pure country van Rob gekoppeld aan de westcoastsound van Bruce en mijn eigen Europese inbreng. Groep: Waylon Muziek: populair Uitvoering: CD en DVD