Ella Fitzgerald prácticamente inventó el álbum en vivo. La razón es simple: sus actuaciones fueron tan consistentemente geniales que casi cualquier show en vivo era lo suficientemente especial como para publicarlo como disco. En cierto modo, para Ella Fitzgerald, cada noche era el Momento de la Verdad. Pero este concierto hasta ahora desconocido se destaca del resto.  En el verano de 1967, Ella Fitzgerald se encontraba en un momento particularmente interesante. Estaba en medio de una gira de tres años especialmente gratificante y colaborando en la grabación de Duke Ellington y estaba incorporando éxitos pop de finales de los años 60 en su repertorio de conciertos, dos de los cuales se presentan por primera vez en este disco.
 
Se desenterraron cintas de la colección privada de cintas del fundador de Verve Records, Norman Granz, mezcladas directamente a partir de cintas de 4 pistas grabadas por Wally Heider, lo que dio como resultado un audio de mayor fidelidad que la mayoría de las grabaciones "perdidas". 

Este álbum incluye las primeras grabaciones de las exitosas canciones “Alfie” y “Music to Watch Girls By” y su banda compuesta por el trío Jimmy Jones, Bob Cranshaw y Sam Woodyard, rara vez escuchado pero con mucho swing. La banda de Ellington estaba en su apogeo con Cat Anderson, Cootie Williams, Harry Carney, Paul Gonsalves, Jimmy Hamilton, Johnny Hodges y Russell Procope.